土耳其光伏市场：土耳其光伏装机量已经达到1GW，2016年是光伏行业迄今以来最好的一年。此外，近期宣布的土耳其中部太阳能产业园的1GW招标增加了预期。这样的乐观是否合理?本刊研究了为何土耳其政府对太阳能行业进行的政策试验增加了其脆弱增长的风险。

 

太阳能世界的创世纪七日……这是本刊最新的每周新闻摘要

土耳其的光伏产业在这样一个阳光明媚的国度姗姗来迟。2015年底，土耳其光伏装机量仅有248.8MW。根据土耳其能源和自然资源部最新统计：2016年全国光伏装机新增了570.8MW，同比大幅增长了230%，到12月底累计装机达到819.6MW。土耳其太阳能协会Solarbaba告知本刊该数字目前已经达到860MW，并在不久的将来有望达到1GW。

想要全面了解土耳其太阳能行业的情况，查核下能源部发布的所有最新数据大有裨益。去年全国新增电力装机达到5.9GW，其中太阳能光伏和风能只有1.246GW，其余的主要通过化石燃料发电厂(3.531GW)，而水电站增增加了789MW，地热、生物质能和垃圾电站则新增了320MW。总体而言，土耳其现有电力装机量已达到78.49GW，国家的光伏技术装机目标是到2023年达到5GW。

土耳其的新招标

土耳其所有光伏装机都属于涉及1MW以上的项目所谓的“无证”市场。这些项目经常以超过一个的规模共同安装，但是每个项目都持有单独的许可证。

该规则的唯一例外是去年在土耳其东部安装的两个项目：一座由当地Akfen可再生能源公司持有的8MW Elazig太阳能产业园，以及一座由Halk Enerji持有的5.3MW Erzurum产业园。这两个项目属于几年前600MW大型光伏项目各阶段招标中的单独类别。尽管最终许可证与2014年12月获批，Elazig和Erzurum农场是第一批在2014年5月投标的项目，而更大型的项目在2015年1月和4月进行了投标。

最后要强调的一点是，土耳其能源部已经公布了位于该国中心科尼亚Karapinar省1GW大型光伏电站的投标，最后更新的信息将使投资者的投标报价推迟到3月14日，招标将于3月20日举行。关键细节在于，新电站需要使用本地产的组件。具体来说，本地产的组件、电池、硅片和铸锭是强制性的，而关于如何定于“本地”逆变器则含混不清，从而使逆变器的本地组装成为可能。

根据Solarbaba提供给本刊的数据，土耳其860MW的现有光伏装机“至少有90%使用的是国外组件(知名的十大一线组件)，而更多采用的本地化则是项目中的建筑和机械部分。”此外，Solarbaba数据显示还有2-3家本地逆变器工厂。

土耳其政府一直非常热衷于促进当地制造业发展，而这样做的主要手段是关于上网电价(FiT)的规定，即光伏项目并网的度电价格。因此，土耳其的政策是无证和持证(或大规模招标)项目将获得10年的FiT，以及土耳其制造器件(组件、基础建筑、逆变器和电池)的5年奖励。但该政策在2016年底被废除了。

本地制造

来自中国的中电光伏在土耳其建立了产能为150MW电池和500MW组件的装配公司，中电光伏土耳其公司的总监Egemen Seymen告知本刊，在过去三年中，中电光伏已经“向土耳其本地市场提供了超过70MW的组件。”此外，Seymen补充说：公司也从中国和越南工厂调配了约70MW的组件供给土耳其市场。“但在2017年就很难从海外进口了。所以，我们希望向土耳其市场增加100MW的组件供应，”Seymen指出。

对于本地制造器件的5年补贴和国外组件进口税，土耳其的本地光伏制造政策有些混乱，Solarbaba的创始人Ates Ugurel向本刊提供了详情。

Ugurel说，虽然5年补贴的法律条款最近才被取消，但事实是“从来没有执行过”。他认为原因之一是投资者没有使用本地组装的组件，因为这比进口的更贵。另外一个原因是投资者“不信任本地产品的质量，因为他们在此领域无从参考。”虽然Ugurel强调成本问题，但首先在土耳其建立本地的制造或组装公司才更合乎逻辑。为了规避反倾销和进口税，一些国外制造商和当地的土耳其公司致力于建立小规模组装公司。然而在现实中，这样的投资决策是不合逻辑的，Ugurel认为“因为产品上涨了20%-25%，这与欧盟的情况类似，那为何没有人在德国、意大利或其他地方投资当地的制造业呢?除非可以投资一个涵盖铸锭-硅片-电池-组件全产业链至少2-3GW年产能的工厂，否则现时讨论这些都毫无意义。”因此，“当下(对于土耳其项目)更明智的做法是使用中国组件并降低太阳能的LCOE。”

目前，土耳其对所有进口光伏组件都征收进口税(称之为“gözetim vergisi”)，也对所有进口组件进行反倾销调查，显然使用土耳其本地组件(比如中电光伏在土耳其产的组件)的项目可以同时规避上述两种风险。

Ugurel告知本刊，反倾销调查的第一阶段已于二月完成，相关委员会向经济部报告：来自中国进口的组件有27%的倾销幅度。Ugirel说，整个调查程序将在2017年晚些时候完成，但鉴于即将来临的反倾销税和现有进口税，显而易见，为什么政府不再需要补贴来激励本地制造业了。

适得其反的试验

该讨论自然会引导到科尼亚1GW项目的招标上，如果投资高昂而且国内市场没有强劲需求，为什么国外投资者还要为了1GW项目的奖励而建造一家当地制造工厂呢?如果一家中国公司想要瞄准非土耳其太阳能市场，他们完全可以销售其在中国制造的组件，这也更具价格竞争力。

事实上，土耳其政府使得国内光伏市场增长更加困难。一个绝好的案例就是，无证光伏项目为光伏发电支付给当地电力输送公司的输电费在增长。该费用在2016年是0.0076里拉(0.0021美元)，增长到2017和2018年的2.56库鲁和10.25库鲁(1土耳其里拉=100库鲁，1美元=3.75土耳其里拉)。对于无证项目的FiT补贴削减，从2016年的0.130美元/kWh，到2017年的0.126美元/kWh再到2018年的0.103美元/kWh，这是曲线救国的方式。“这意味着我们熟悉的无证市场走向末路”，Ugurel总结说。因为现有的授权项目在获得安装许可后的两年内建成，因此该变化在2017年新增的无证安装中并不会表现的十分明显。因此，我们会看到2017年无证市场装机的抢装潮，但2018年趋势将会出现逆转。

中电光伏的Seymen在此方面表达了与Ugurel类似的关注。在过去5年中，土耳其在1MW无证安装方面已经累计装机达到1GW。“核准总量已经超过7GW，而且几乎全部是1MW项目。我认为其中超过半数都会因财务和法律问题无法并网。”Seymen补充说，还有并网有效性问题以及缺少变压站可用容量等问题影响了光伏项目装机的申请。

Seymen和Ugurel也都认可土耳其的屋顶光伏潜力无限但尚未开发。Seymen表示目前屋顶市场的立法几乎与公用事业规模市场相同，而Ugurel则表示如果国家需要维持国内光伏的持续需求，那土耳其太阳能市场就需要屋顶政策框架和新的大规模招标。否则，市场可能早在2018年就停滞。

鉴于这些市场条件，土耳其政府可能对太阳能技术没有真正的兴趣。科尼亚的1GW光伏电站交易可能已经与中国投资者达成一致，并同意在土耳其兴建煤电站。土耳其已经宣布计划在近几年建成多达80个新煤电站，另外已有25个建成。煤炭招标已经在进行，科尼亚光伏电站本可以作为一个促进当地利益的民心工程，而现在却伤害了他们。

融资

如Seymen暗示的，金融是土耳其投资者面临的另一大障碍。事实上土耳其的银行业在过去十年间大大扩大了投资组合，原因是该国出色的经济发展和土耳其货币的强劲表现。但这些已经是明日黄花。该国货币价值萎缩，土耳其经济已经出现大幅放缓，2016年GDP增长约4%，远低于土耳其过去十年的两位数增长。在此新常态下，银行正在努力为新贷款融资，而企业往往无法偿还现有的贷款。

欧洲复兴开发银行(EBRD)电力能源部门伊斯坦布尔高级成员Andi Aranitasi试图降低土耳其经济放缓带来的恐惧。“土耳其的可再生能源项目受益于该国的可再生能源支持机制，发电端可以通过该系统以硬货币(美元)出售度电，因此货币价值的损失不会影响到项目，”Aranitasi告知本刊。此外，Aranitasi指出电力消费增长速度较快，2016年达到4.1%，欧洲复兴开发银行了解到，土耳其银行拥有良好的资本比率参数，仍然有能力为新的可再生能源项目融资。“为了说明这一点，2016年TurSEFF和MidSEFF(土耳其的2项欧洲复兴银行计划)项目以未来投资的1.45亿欧元作为杠杆，共筹集了2.1亿欧元的融资。MidSEFF项目投资都是在可再生能源领域，而TurSEFF投资主要是在(无证)光伏项目方面。”

Aranitasi也对屋顶光伏市场表现出了希望。欧洲复兴开发银行已经与土耳其政府合作了几年，制定了《国家能效行动计划》(National Energy Efficiency Action Plan)。问及此事，Aranitasi告知“计划进展顺利并且已经接近尾声。政府正在最终定稿，我们希望很快公之于众。”而且该计划“肯定包括在工业和居民住宅领域推动屋顶太阳能安装的措施。”

Aranitasi的评论与银行在协助土耳其发展其可再生能源领域并通过欧盟获得大量资金支持土耳其的不变态度是一致的。但是，在该国受到政治和经济双重问题的时候，这种乐观的观点也很引人瞩目。希望按照Aranitasi所说，一切如愿。

土耳其欧洲复兴开发银行计划