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2017年全球光伏装机量相比今年会有0—10%的下降空间!
  • 2017-01-10 11:23:58
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  • 来自:新能源智库

摘要:12月28日,SOLARZOOM光伏亿家在上海举办2016分布式光伏项目退出机制及资产证券化高端峰会。会上,光伏亿家分析师丁亚对2016年光伏产业进行了盘点,并对未来市场发展趋势进行了预测:整个2016年光伏产业全球的新增装机是创历史新高的,预测2017年的装机相对于今年全球73GW,有一个0到10%的下降空间。

各位领导,各位来宾,大家下午好!很荣幸由我来跟大家介绍一下2016年光伏市场的发展情况以及对未来的发展趋势的分析。

整个2016年的光伏发展,还是比较有特点的,我首先从整体上跟大家交流一下它的发展特点。然后会分别从地面电站,国内的分布式,还有全球制造业的发展简单的分析一下。

2016年全球光伏产业发展情况

整个2016年发展的话,全球的新增装机是创历史新高的,我们简单的盘点了一下整个全球新增装机超过73个GW,超过历史上任何一个年度的新增。至于挑战的话,我们回头可以看一下以中、美、日全球前三大的市场,他们的光伏支持政策是在加速退出的。对于光伏这样一个严重依赖补贴的生存倾斜的行业意味着什么。还有一个,我们长期以来说的,产能过剩的一个问题,目前看来,还是在加剧的。

除了挑战,机遇方面,我们可以看到,从整个的全球能源格局来看,传统能源的价格底部我们可以看见的。光伏作为新能源的代表,最终还是要跟传统能源PK的,因此传统能源的价格上行的趋势,是对光伏很重要的一个利好,无形中降低了平价上网的难度。还有一个亮点,我们的系统成本是在快速降低的,这个系统成本,一个是光伏企业主动推动系统成本的下降,包括它通过提高产品的效率,通过新技术来降低成本。还有一个,通过产能过剩来加剧整个制造业企业之间的竞争,来压低他们的利润率,通过这样的方式来降低成本。我们可以看到平价上网会更快的来到。

今年装机的话,大致在73.7GW,中国差不多占了40%,然后是美国是19.2%,日本是10.3%,印度是6.3%。

至于市场行情波动的话,组件这一块,年初相对来说比较平稳,但在3月份以后,开始逐渐下跌的状态。我们大概在9月底到10月初的时候,迎来了价格的反弹,最近又开始有所回落了。电池片的走势,大致跟组件相似的。硅片的话,有点不太一样,年初的话,价格保持平稳,甚至稳中有升。多晶的话,由于市场比较好,甚至出现了单多晶价格倒挂的情况。但在3月份以后,价格趋势又开始下降了。同样的,也是在10月初以后,开始迎来了反弹。多晶硅的价格行情,跟其它的有点不太一样,主要是多晶硅供给是非常没有弹性的,多晶硅的破产周期要比任何一个环节长。再叠加一下海关进出口的延长,包括近期对于韩国多晶硅双反的行情,年初的话,多晶硅价格是一路向上行的,在二季度的时候保持平稳的状态,在8月份以后,多晶硅价格出现了暴跌,在10月又出现了反弹。整个看起来,全年的波动还是非常快的,特别是多晶硅和硅片的价格。

经过整个一年的发展,其实它背后的一个状况是中美日全球三大经济体也是全球光伏应用三大国家,他们的补贴政策是在持续退出的。首先看一下中国,中国首先是发改委发布了消息,2017年的光伏标杆电价确定为0.65、0.75、0.85,补贴电价下调了。“十三五”规划光伏是105GW。再有普通光伏电站的话,开始说优先采用竞电价的机制,这对于光伏运营商的盈利能力是一个很大的损害。美国首先是ITC延期后抢装不再,所以它的发展会比较平稳一点。然后今年的话,美国迎来当选总统特朗普,特朗普的当选,对美国新能源的发展带来很强的不确定性的。然后日本市场,这些年它的FAT的标杆收购价格这些年在不断下降的,2017年新出的标杆电价,不管是10千瓦以上还是10千瓦以下,都下调了3日元。未签订并网协议项目2017年3月作废。2030年对于光伏规划装机64GW装机规划,未来平均每年2GW。

所以综合来看,中国市场是在下降的,美国市场平稳,日本的话,由于明年是新政策的第一年,还是会相对比较平稳。我们预测2017年的装机相对于今年全球73GW,有一个0到10%的下降空间。

全球能源格局变化分析

产能过剩这一块,我们可以看到自从2014、2015年以来,全球的电池组件扩展的幅度还是比较大的。2015年的电池组件分别由13%到14%的扩产,全球整个2016年,也就是70多GW。国内多晶硅产能预计会集中在2017年的下半年集中释放,最低会有6.9万吨的扩产,最高到11万吨。到明年的话,多晶硅产能也会面临过剩,主要集中在下半年。

放到全球能源的格局里面来看,传统能源我们看到它出现了一个底部,未来新能源也会受益于新能源价格上升的趋势。我们可以看到,在2016年初石油和煤炭已经迎来了价格的低位,整个2016年煤炭和石油的价格在不断的上升。石油的话,在2014年年中的时候出现暴跌的局面,主要原因,一个是主要国家的经济发展问题,对于需求的减少,与美国低价页岩油对于市场的冲击,造成供给过剩,而价格下跌。现在这几个因素的影响都在减少,一个是主要国家的经济现在开始企稳了,未来的需求会逐渐提升。还有一个,在上一轮油价暴跌的时候,主要的石油公司CAPEX是大幅减少的,对未来的供给会造成问题,从石油决定增加产量到石油出来的话,需要三到四年的时间,这部分的影响也是比较大的。煤炭价格的话,首先国家作为全球最大的煤炭生产国和消费国来讲,对于整个去产能的政策还是会非常坚定的,不会因为价格波动影响去产能价格的执行。还有近期,一些煤企和下游客户达成了长期协议,未来煤炭价格会逐渐回归理性,不太可能会出现暴跌的情况。

综合看下来,2016年初的石油和煤炭的价格就是中长期的石油和煤炭的价格底部。以石油和煤炭的传统能源价格底部决定的电力价格是光伏为首的新能源平价上网的标杆,如果光伏的度电成本低于2016年石油煤炭对应的价格的话,我们可以说光伏上网平价时代的到来。

各国政府光伏补贴政策接近尾声

目前全球范围内政府补贴的大周期,已经开始逐渐接近尾声了。包括从2002年到2016年,分别以德国、日本、西班牙、意大利,补贴接近尾声。中美日这三大市场在下降的,新兴市场的体量不足以跟这三大市场抗衡。补贴周期结束以后,我们下一个看的是平价上网大周期的到来。我们预测到来的时间点是在2018年到2020年,这个期间光伏的系统成本有可能降低到4.5元一瓦的成本,度点成本会降低到0.4元/千瓦时。

国内地面电站的发展,首先是近期出现了一个指标缺口严重的问题,像河南、安徽、江西等多个省份都出现了一个很严重的指标缺口。这个缺口的话,全国超过5个GW的规模。指标缺口的主要原因,光伏2014年实行备案制以来,有一个无序发展的阶段,它的主要备案的权力下放到地方。目前解决方式,是国家能源局同意增加2016年增补指标,但要从2017年指标里扣减。限电形势加剧,限电形势未见改善,不稳定电源发电量占比超过15%或者装机占比超过33%时必然出现限电。补贴拖延将持续,第六批补贴下发,覆盖2015年2月底前并网的项目。竞电价政策未来将普遍运用且更为严格,2016年大部分省份实施竞电价政策。

指标缺口超过5GW,2014年备案制开始施行。能源局的初衷通过简政放权推动光伏行业的发展。但这个政策后来没有得到很好的施行。指标缺口造成的因素,既包括核准制遗留的问题,还有先建先得等政策扩大备案和实际装机规模。

光伏发展中的中央地方矛盾,部分地方发改委、能源局在明确了光伏发电与其政治、经济利益之间的映射关系后开始挑战中央的权威。国家能源局非地方发改委、能源局直属上级,国家能源局文件属于部门规章,法律效力不高。全国指标缺口已经超过了5个GW,目前通过增补的话,把2017年的指标拿过来补一部分的话,只是解决了一部分,每个省最多可以增补1个GW,还是有非常严格的约束条件的,必须要通过竞电价的方式去配置,禁止设置最低电价。目前来看,包括像河北和湖北,他们上报的指标增补规模已经达到1个GW的上限,安徽是500兆瓦。能源局规定超过500兆瓦的话,2017年就不会给你指标了。

然后限电问题是没有看到改善的。通过各个地方能源自给率,还有风光装机占比还有风光水装机占比来判断。我们可以从风电的限电数据可以看一下限电情况,新疆、甘肃、宁夏几个情况,限电率虽然环比是在下降,但同比还是在增长的。

补贴这一块,第六批补贴已经下发了,整体的补贴缺口还是有的,但第六批下发的话,也是一个利好。前期我们认为的极端风险会得以化解。第五批补贴目录覆盖到2013年8月份,一直拖到今年下半年,整整拖了三年。也就是说2015年以后,某个运营商有大量的电站在2015年后并网的话,问题会稍微大一点。综合来看的话,如果一个光伏运营商债务结构比较合理的话,它的整体风险是不大的。我们这边有一个测算,主要是短期债务占比不是特别高,他们的整体安全还是比较高的,只有当50%的短期贷款到期了不能顺利展期或者置换的话,有一些企业的现金流开始出现紧张的情况。

竞电价政策这一块,领跑者基地的效果还是比较明显的,平均中位数是0.71元/千瓦时,最低电价是0.45元/千瓦时。2016年多数省份已采用竞争性方式配置普通电站,2017年范围将继续扩大。新趋势,禁止设置最低限价,部分领跑者项目变相设置了最低价格的空间,电价降到一定幅度以后,评分不会高,变相了有一个最低限价。还有规定了电价在综合评分中的占比,能源局在这次增补指标的时候提出来的,我们认为这两个趋势很有可能在2017年去实行的。整个2017年地面电站的展望,抢装还是会继续,但规模将大幅度减少。2016年新增普通电站指标12.6GW,去除5GW指标缺口后,仅剩余7GW。领跑者项目,并网期限并不一定在630,部分电价过低的项目不一定能够按期完成。

还有一个比较新的,2017年的话,昨天召开的全国能源工作会议上也提出来,2017年,限电率超过5%的地区不再新增指标的,我们看到了甘肃、宁夏这些地方2017年是没有指标的。

自发自用分布式更受欢迎

光伏分布式这一块,大致讲一下,因为“十三五”规划对分布式光伏提了一个非常高的规划,一共有60GW的装机规划,可以说任重而道远。 2015年底在6.06GW的水平,整个“十三五”期间分布式光伏的符合增速要达到58%的水平。60GW的装机规划是怎么完成呢?显然不能完全依靠分布式光伏。未来发展方向在哪里?我们认为在自发自用的分布式。自发自用的优势在哪里?首先它靠近我们的用户侧,可以节约输配电的成本。自发自用的分布式,平价上网的对标是跟用户侧的电价,而不是发电侧的电价,所以用户侧的平价上网会更快的到来。自发自用的限电发现相比集中式,受到的影响是很小的。还有从电网的角度来看,因为自发自用分布式其实减少了对于电网的冲击,而且它不需要增加电网过多的成分,电网角度来说,自发自用分布式是更受欢迎的。我们企业怎么样去开发自发自用分布式呢?这也是我们今天大会的主题议题相符合的,很重要的一个特点,自发自用分布式主体属性是非常强的。在自发自用分布式发展过程中,首先需要扭转商业思维,对主体评价的重视程度需要提高。

2017年制造业技术及价格走势预测

最后简单对制造业的发展进行一下总结和展望。我们认为2017年比较有望迎来爆发的两个技术趋势,一个是PERC,一个是金刚线+黑硅。PERC的话,2016年底,单多晶PERC产能超过13GW。第三方设备和解决方案较为成熟,稳定量产尚存问题。金刚线+黑硅的话,单晶2015年就已普及金刚线切片。2016年三季度的下行行情推动了多晶硅片企业应用金刚线切片的步伐。黑硅在电池端的应用逐渐成熟。

另外一个比较有特点的,就是包括组件电池的企业逐步布局海外产能。主要是受目前贸易壁垒无法突破的情况。海外产能的话,主要集中在两块地方,一个是在东南亚地区,包括像越南、泰国、印尼、马来西亚这些地区主要一些企业。这些地方劳动力的成本比较低,而且靠近国内,整个产业链的配套比较好。还有一个趋势,直接去到目标市场,包括阿特斯在加拿大和巴西布局了一个组件产能。这样海外产能组件提升的话,未来贸易壁垒会通过这样的方式规避,全球的产业链价格也是会逐渐趋同。

至于未来一年的制造业的价格走势的话,我们看来由于抢装影响,还是会出现前高后低的局面。未来三个月的组件价格可能会是全年的高点。一个是由于今年9月份以来组件价格的反弹以及充分反映了2017年不是那么剧烈的抢装需求。还有一个征求意见稿是今年9月份下发的,市场可以有充分的时间发酵预期。明年比较强的不确定性,对于韩国的多晶硅反倾销的期中复审调查,最后政策出来结果的时间还不确定的,但我们得到的消息,最终实行是比较大概率的事件。我们可以看到韩国的多晶硅主要的出口国就是中国,中国每年从韩国进口的在6.5万吨左右,占整个进口量的50%。这部分的数量相当于目前国内产能的33%,对于韩国多晶硅双反的调查,再叠加一下2017年上半年抢装因素,可以看到明年多晶硅价格会持续走高,主要是在上半年,有可能对于下游,由于成本推动的影响,对于组件的成本会有比较微弱的影响。到了下半年的话,由于国内扩展的影响,国内扩展的产能会集中在下半年来释放,到下半年的话,价格差不多也就下来了。

以上就是我的总结,希望大家多多交流探讨。

谢谢大家。

【责任编辑:meimei_sz】
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关键字阅读: 光伏装机量 光伏发电
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