摩根大通表示,信义光能(00968.HK)中期纯利升2.5倍至2亿元,较发盈喜时预测高5%,亦较该行预期高1.7%。若撇除人民币贬值造成的9,100万元汇兑亏损,上半年应多赚2.6倍,较该行预测高出7%。
由于下半年工作日子较多,季节性因素对太阳能玻璃销售有利,以及安徽省首两个太阳能发电场项目,该行估计纯利有2.85亿元,优于上半年。
现价以2015年预测市盈率13.5倍交投,目标价3.2元,相当于2016年预测市盈率15倍,评级「增持」。
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