多晶硅产业的格局与技术趋势

一、多晶硅产业集中度提升，回归寡头垄断竞争格局

1、从半导体时代的“七巨头”到太阳能时代的“四大金刚”

2、全球前四强占据80%，前十强占据90%以上市场供应量，多晶硅专业化生产特点显著

3、产业集中度继续提高，2014上半年表现为全球第一梯队的4家企业产能100%充分发挥，而10家左右二类企业平均只有50%左右的开工率，其他企业继续停产或进入破产。

二、区域布局与产业转移

1、多晶硅全球布局从欧美主导向亚洲转移

2、中国布局进入加速淘汰而不是整合，无竞争力多晶硅项目没有任何整合价值。

3、中国产业转移误区

误区1 向能源价格低的地区转移

能源成本：能耗X能源价格。关键还是技术提升工艺改进提高系统效率实现节能降耗。比如保利协鑫多晶硅在全球最高电价地区仍然保持成本领先，我们的德国美国同行享受的电价比目前国内任何地区都低。这一轮的竞争表明，项目能源价格低没有构成壁垒。西部和新疆内蒙一带地区电价一直低，但照样一个个多晶硅企业停产或亏损运行，主要还是技术落后，高电耗冲抵了低能源价格优势。这两年新疆出现个别运行成功的项目，也主要是因为本身的技术与人才积累，并不是因为电价低的因素，如果人才队伍不能稳定，管理不能持续优化，照样会把电价优势消耗殆尽。且能源价格长期看总体是上升的，只有提升技术实现节能降耗才是永恒的根本。

误区2 向环境容量富余地区转移

多晶硅生产的环保以物料循环工艺为根本保障，排放量大意味着物料损失，成本上升。

排放大首先污染员工生产生活环境，污染重先逼停生产运行。

目前我们看到，中国低电价地区和环境容量富余地区往往无法解决技术人才缺乏和管理团队稳定问题。人才与团队是多晶硅项目的技术保障及实现高技术产业化的最重要因素，这是我们连续7年多晶硅技术创新，建设和运行管理经验得到的总结，技术和管理是项目成功的根本，人才和团队是持续领先的基础。

三、技术为先，从改良西门子法传统技术到硅烷流化床新工艺

1、改良西门子法发展过程的误区

误区1 利用化工基地或化学产业链延伸实现多晶硅生产的物料循环

基本停留在百十吨小规模作业的体外物料平衡，不适应万吨级多晶硅生产特点。即使在全球多晶硅巨头的瓦克和美国企业，虽然都是化工企业集团，但在万吨规模的太阳能多晶硅时代，不适应半导体时代小规模生产的化学产业链实现循环的概念。中国多晶硅鼻祖的四川地区企业为此付出代价。

误区2 冷氢化改造降成本

以氢化循环技术实现成本下降，第一位是提高循环率，减少物料体外循环造成的消耗，从根本上控制成本，物料循环已经不是80%，90%就够的概念，应该是100%处理回收转化副产物，在这问题上先不谈冷氢化热氢化；第二位才是以冷氢化替代热氢化，以减少原料转化过程中的电力消耗，盲目地废除热氢化上冷氢化会增加投资成本，节约的电费是否能覆盖增加的投资成本需要精细计算。

2、硅烷流化床革命性新技术

与改良西门子法对比，基于三氯氢硅为共同原料的硅烷流化床法显著的特点如下：

1）流程大幅缩短，基于硅烷在精镏，尾气分离等工序比改良西门子法节省。

2）硅烷在流化床中裂解反应效率高达98%以上，大幅减少副产物，提高物料利用率，而改良西门子法一次还原率只有10%

3）硅烷流化床实现连续生产，而不是改良西门子法的间隙性生产

4）超大型高效单体流化床反应器已经达到6000吨/年产能，比改良西门子法48对棒还原炉的600吨/年产能是10倍差距。

5）极低电耗，更少蒸汽。保利协鑫2012年完成的千吨中试线实现25度/公斤多晶硅综合电耗，而目前保利协鑫全球最低的改良西门子生产工艺综合电耗也仅仅达到60度/公斤。

6）单位产能投资大幅下降。保利协鑫2011年完成的万吨改良西门子法生产线单位产能投资达到30美元/公斤，但目前已经完成设备安装进入调试阶段的保利协鑫12000吨硅烷流化床的单位投资可以低至12-13美元/公斤。

另外，由于解决了流化床内衬污染问题，目前第二、三代流化床工艺生产的颗粒硅产品均能达到电子级。高品质的颗粒硅产品对连续铸锭拉棒工艺是最好的配合。