2012年5月份开始,在疲弱的市场环境中,单晶组件的销售难度开始远大于多晶组件,目前还在生产的单晶企业已经不多,估计业内停产率已到了85%以上,很多以前切单晶的切片厂改切了多晶,做单晶电池的厂商改线后开始做多晶电池,使得多晶方面的竞争压力也变大,多晶组件价格下降后,反过来单晶的日子更加坚难了。
为什么会出现这种情况?以后的市场结构将如何变化呢?且看下面分析。
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全文以156*156的硅片来说明。为使文章简单明了,全文弱化各环节的精确成本。
目前国内的主流水平
注:此次选择的国内部份一二线的组件厂的终端组件,时间截止到2012年7月份。由于时间关系,个别企业的网站在收集资料的那几天打不开,故未收录当中。
此11家光伏企业的组件年产能约为15GW,基本可以代表当下国内主流水平。
从上面两张图中可以看出,60片装中英利和中电可以量产270W的组件,而晶澳在72片装中可以量产325W的组件。根据现有的路线技术图,未来三年到五年,每个季度行业的电池转换效率平均可提升0.1%,每半年市场终端组件可平均提升5W。国外顶级水平现在已能在60装的组件中量产305W-325W的组件。$ B! j K7 U! w4 _. W" P* Y) H
每千克方锭/方棒的出片数和单晶与多晶加工差对硅片价格的影响' E; a' w: O! M- B
注:表格中,第一行为每千克方棒的出片数,单位是片,第一列为单晶方棒和多晶方锭间的加工差,加工差=多晶方锭加工费/千克-单晶方棒加工费/千克,单位:元/千克。主表中的数据为每千克硅锭加工费差对应的每张硅片的价格差,计算方法:硅片价格差=硅锭加工费差/单位出片数,单位:元/张。156*156硅片。(加工费只指材料,人工,水电,不算折旧费用的)
从表中可以看出,出片数越多,每张硅片的成本差就越少。出片数越多,单晶棒的生存空间将越大。
要想每千克的硅锭出片数增加,方法有二,一是提升成品率,二是减少切割槽距。减少切割槽距可以是降低硅片厚度也可以用更细的切割线,或是新的切割技术如金刚石线切甚至于激光切割。
注:下表中第一行为切片的成品率,第一列为切片的槽距,单位是微米。主表中的数据为每千克方锭的出片数(为计算方便单晶多晶都以每千克17.6mm来计算,计算方法:出片数=17.6/槽距*成品率)。事实上由于倒角的原因,同样槽距和成品率每千克单晶可以比多晶多切几片。.
目前单单只是让硅片变薄并不是问题,但成品率还需提高一点,主要是电池工艺必须得跟上。当下主流水平还是50片左右/KG,研发中已能到60片以上了。电池环节目前仅仅只有个别公司可以小批量生产150μm厚的电池片。
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单晶硅片和多晶硅片的价格差对终端组件的影响1
注:上表中,第一行为每张单晶硅片和多晶硅片的价格差,价格差=多晶硅片价格—单晶硅片价格,单位:元/张。第一列为60片156*156硅片的组件峰瓦,单位:W。主表中的数据为每张单/多晶硅片价格差对应到相同W数组件后的价格差,单位:元/W。阴影部份为国内未量产的,目前国外顶级水平的60片的组件中已能生产最高325W的组件。
截止到2012年8月6日,多晶硅片的主流成交价已来到7元/张,为6.9元-7.1元/张,而单晶硅片的主流成交价已跌破9.5元/张,为9-9.5元/张。两者的价格差已是1.9-2.6元/张,竞争白热化。: [* E$ J( k: `
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假设多晶卖7元/张,单晶卖9.4元/张,两者价差在2.4元/张,在240W级别中两者的价差是0.6元/W,单晶是卖不动的,单晶只可能是提升级别以260W以上的组件来拼价格。而在270W级别中两者组件价差掉到0.533元W,由于多晶暂时无量产270W的,单晶组件在这个级别的生存空间加大。
假若多晶卖7元/张,单晶卖9元/张,两者价差在2元/张,两者竞争同样只能是高级别单晶同低级别的多晶来比。从表中可以看出,未来随着两者的加工费差价越来越小,电池转换效率越来越高,单晶的生存空间将大大加强,甚至于逆转当前的不利局面。1 t8 y1 e- Q6 o4 G1 o4 V
这里只考虑硅片价格差对同级别组件的影响,并未考虑电池的成本。正常情况下,同样厚度的156单晶硅片和多晶硅片同时做到转换效率17.5%,单晶电池的成本要低一些。但是如果单晶硅片变薄后再做到17.5%,可能会由于碎片的增加,成本提高,鱼和熊掌难以兼得,两者应该同时考虑。
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但是单晶要倒角,所以同样是156*156 的硅片,单晶的面积要小一些。单晶面积是23800-23900平方毫米,而多晶正常水平是24336±1平方毫米,取单晶最小面积是23800平方毫米,单晶面积:多晶面积=0.977975,多晶面积:单晶面积=1.022521。
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注:上表中,第一列是单晶的转换效率,第一行是多晶的转换效率。主表数据为电池瓦数比。计算方法:电池瓦数比=多晶转换率*多晶面积/(单晶转换率*单晶面积),本表可以对比到最终组件,但是要考虑单晶和多晶的封装损耗是有差异的。
从表中可以看出,电池瓦数比小于1时说明同一张硅片单晶要比多晶的瓦数要多,只要单晶比多晶的转换效率高0.5%,就可以保持住瓦数优势。正常情况下,单晶和多晶如果同时做到一样的瓦数的电池片,两者的成本差在0.2元/片左右,这是无法消除硅片间的价格差,也无法消除两者的硅锭的加工差的。
所以,未来的竞争同样面积的组件单晶最好能比多晶高出5%-10%,而电池转换效率的提升是和成本相关,在此不做详细讨论。
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选择单晶组件还是选择多晶组件?
其实,单晶组件和多晶组件的售价高低,不完全由各自的成本决定,主要还与同样装机容量下,不同规格瓦数组件导致的人工,支架,地基,电缆的直流部份以及物流成本等等相关。
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简略模型,不算地价。国内这部份的价格一般在2-4 元/W,国外一般在3-6 元/W。日本和美国的更高。与面积相关的那部份计算,分为屋顶,地面,屋顶又分普通平面屋顶和钢斜面屋顶,地面就更加复杂,本文模糊处理。下面给出相应的模型。3 c
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合理溢价差的简约计算模型,合理溢价差=每W变动价格—每W变动价格*标准单位面积组件的峰瓦/对比组件的峰瓦。当对比组件的价格高于合理溢价时,对比组件的性价比将偏低,组件不好卖。反之,则不然。当然实际结果要略复杂一些。
(1)以多晶60 片156*156 的240W 为基础,第一列为单晶同样面积的组件的瓦数,第一行为其它相关成本,单位为元/W,主表中数据为合理溢价差,单位元/W。(忽略不同品牌间的溢价差)
在上表中,以240W为基础来计算,假设其它与瓦数有关的人工、支架、地基、电缆的直流部份以及物流成本为3.5元/W,当多晶240W报价为4.5元/W时,其245W的合理报价应该为4.571元/W,当其实际报价高于这个价时,自然就不好卖。当品牌企业的多晶240W报价为4.8元/W时,其250W的合理报价应该为4.94元/W,265W的合理报价应该为5.13元/W,当其实际报价高于这个价时,同样就不好卖。
目前国内这部份与W数相关的成本在极限条件下可以做到2元/W左右,故单晶270W对多晶240W的极限的合理溢价差应 该是0.222元/W,所以国内的单晶生存异常坚难。当然国内大型地面电站的建设一般的地基做得比较坚实,普遍的成本是在3元/W左右,一般情况下直流电缆,支架地基和水泥墩的价格是与国家宏观经济相挂勾的,而人工成本总体上涨。7 [, J. X2 Q0 o+ V! l. V
而国外这部份价格差可能要4-6元/W,合理价格价将加大,特别是日本,其它部份上到7元/W后,每W的合理溢价差大约是3分钱左右,故单晶在国外特别是日本还是有相当的市场的。
(2)如下表所示,以多晶60片156*156的250W为基础,第一列为单晶同样面积的组件的瓦数,第一行为其它相关成本,单位为元/W,主表中数据为合理溢价差,单位元/W。(忽略不同品牌间的溢价差)m6 n/ D; C4 g _: i1 ^
(3)如下表所示,以多晶60 片156*156 的260W 为基础,第一列为单晶同样面积的组件的瓦数,第一行为其它相关成本,单位为元/W,主表中数据为合理溢价差,单位元/W。(忽略不同品牌间的溢价差)
从上面几张表中可以得出一结论:随着单位面积的多晶组件标板从240W到250W到260W,同样面积的单晶组件假设只比标板高10W,其合理溢价差是在减少的,所以单晶电池对转换效率的增加更迫切。
单晶的路怎么走?
那么单晶是否就此死掉?未必!正如前面的分析有以下几条路可走:
一,在不过多增加电池生产成本的前提下,大幅提升单晶的转换效率。
二,在保持电池环节能做下去的前提下,增加每单位重量硅锭的出片数。
三,降直拉单晶的成本。
(1)到电价低的地方建厂;
(2)改热场结构和工艺参数,降电耗;
(3)国产石英砂的提纯提质,降石英埚的成本;
(4)增加热场的使用寿命;
(5)加大投料量,降单位的拉晶成本。
如果主流生产技术能达到以下几个指标的话,市场结构将可能发生决定性的逆转。
(1)单晶方棒和多晶方锭的加工费差降到70元/KG以下。
(2)主流的每KG的方棒/方锭的出片数增加到60片以上。2
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(3)单晶的转换效率在多晶的转换效率的基础上再高出15%以上。
小结
全文我都没有提两毛钱的事,但是明白人都可以看出来,两毛钱就可以逆转整个晶硅市场了。(文/小陶)
最新评论
原硅片[$/60pcs]:82.5;62.34
电池效率:18.5%;17%
电池功率[W]:4.42;4.11
原硅片到电池片制造费[$/60pcs]:40.3;39.5
CTM损失:3.5%;0.7%
电池片到组件制造费[$/qty]:57.8;58.8
组件功率[W]:256;245
整块组件成本[$/qty]:181;161
整块组件[$/W]:0.71;0.66
看来差三毛
电池片功率的计算公式:效率x电池片面积x标准测试光强(1000w/m2)x{CTM(假设为99%)x电池片数}=电池{组件}标称功率
单晶数据带入:效率18.5% 面积0.023848m2 ,计算出单晶156一块电池片功率4.412w,每w价格2.13RMB/w
多晶数据带入:效率17.0%面积0.024336m2, 计算出多晶156一块电池片效率4.137w,每w价格1.69RMB/w
电池片价差0.44RMB/w。上述只是从原材料角度考虑...
这是怎么算的?按楼主说的硅片价格分别是9.4和7元,效率假设为18.5%和17%,每瓦的成本差价也在0.4元左右啊。
2,最后提到的两毛钱到底指什么,外行求指导!
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