上周三，万众瞩目的第三批“领跑者”基地终于揭开了神秘面纱，十个应用领跑基地和三个技术领跑基地总容量为6.5GW，分布在山西、陕西、河北、吉林、江苏、青海、内蒙古和江西八个省区。

与此同时，国发能研院获悉，国家能源局联合国务院扶贫办制定的光伏扶贫“十三五”计划也将于12月上旬前正式下发，预计将有超过10GW的光伏扶贫指标投放全国各地。

国发能源院预测，上述两批指标的集中发放意味着在2017年内释放大约16.5GW以上的市场需求，将直接助推近期光伏行业的阶段性爆发，可谓是一场从未有过的“饕餮盛宴”。

图1. 光伏装机容量表(其中2017年容量为1-9月份新增)

我国光伏产业从2013年开始迎来迅猛扩张，新增装机容量在2016年达到创纪录的3454万千瓦，超过前一年新增装机容量的两倍，增长比例为128%。

①“领跑者”引领光伏业风向

从2015年开始的光伏“领跑者”计划从技术升级和综合效益等环节为光伏行业带来了深刻的影响，由于诸多优势成为领先的光伏企业必争项目。“领跑者”计划对光伏行业的促进作用主要反映在电价的下降和发电效率的提升两个主要要素上，如图2、图3所示。同时通过系统技术的创新、智能化的管理还可以降低30%—40%左右的综合度电成本。

图2. 第二批“领跑者”基地平均中标电价与当地光伏标杆上网电价比较(标杆电价为2016年电价)

图3.“领跑者”基地要求的电能转换率指标

②光伏扶贫开辟新的增长领域

同样是在2015年，光伏产业在扶贫领域找到了新的发挥空间。光伏扶贫工程的开展为国内光伏业提供了一个新的市场需求，在助推设备企业产销量双提升的同时，由于监管缺失，也助长了劣质产能的死灰复燃。

第一批光伏扶贫项目总规模516万千瓦，包含村级光伏电站(含户用)218万千瓦和集中式地面电站298万千瓦。后期政策主推的村级扶贫电站不占用指标，开发形式多样，在全国也呈现出遍地开花的节奏。

图4. 471个光伏扶贫重点贫困县分布

高效产能面临考验

高效优质组件供需矛盾将是光伏“领跑者”计划下一步面临的突出问题。目前国内企业高效组件产能基本可以满足第三批领跑基地的需求，但大部分第二批“领跑者”计划入选基地迟迟未开工的问题，相信有关部门不会长期坐视不理。国发能研院预计，有关部门监管将适时出手，第二批未开建的领跑基地或将与第三批领跑基地同时建设，届时将产生大量高效组件需求。此外，由于土地和资源日益稀缺，“领跑者”的带动作用将助推高效组件的应用，很多地方政府会要求普通光伏项目也要采用与领跑基地同样效率的产品，高效组件一片难求的场景或将再次上演。

电价下调的利剑高悬

国发能研院预测，光伏发电平价上网将按照循序渐进的步骤进行。据悉，国家发改委有关部门正酝酿在今年内确定电价下调幅度和下调节奏，预计每年降幅在0.1-0.15元之间，采用季度下调的方式，从2018年1月1日开始实施。此次降价幅度行业承受力够不够?继续降价的余地还有多少?为了赶下调节点出现的抢装潮是否会越来越密集?

非理性竞争隐患大

第三批“领跑者”基地公示完成后很快将进入招标阶段。从招标结果来看，第二批“领跑者”项目的上网电价比标杆电价最多降低了29%，这本就考验光伏业极薄的利润率，如果再遭遇其它问题的阻滞，投资回报将无法保证。第二批领跑者基地超低电价竞标中出现的恶果已经显现，最终中标结果内蒙古乌海项目最低电价仅0.45元/千瓦时，按照实际的建设环境和运行水平，实现盈利的可能性为零。低价中标以及地方承诺不落实最终导致第二批领跑者项目多数搁浅。

可以预见，如果国家主管部门不加强监管，由企业打着竞争的幌子任性竞价，第三批领跑基地招标中的非理性竞争只会更加惨烈。而如何保证第三批“领跑者”基地在各种指标上真正做到领先甚至大幅度超前，不仅需要健全的监督机制，也需要参与各方的充分自律。

图5. 第二批“领跑者”基地中标电价分布

低价中标阻碍产业技术创新和转型升级。一些招标项目只关注于价格，忽视了产品质量、性能等一系列的技术指标，导致了一些质量过硬、技术水平比较高的产品被拒之门外，出现了优汰劣胜、劣币驱逐良币的现象，影响了企业创新研发的积极性”。

光伏扶贫遇多重限制

产品、工程等质量问题在光伏扶贫领域一直广受诟病，不仅有商业电站为了应付扶贫项目以次充好，很多一夜之间成立的小公司纷纷拿指标假扶贫，更有不良企业向贫困地区倾销假冒伪劣产品，带来的安全隐患直接影响到贫困户的收益。因此，在市场火爆的情况下更应警惕低端产能的趁机混入，扰乱市场秩序，损害光伏行业整体形象。

此外，启动资金短缺、配套政策落地遇阻、基础设施不匹配、电网接入和消纳、运维管理难等诸多问题困扰着扶贫项目，这些问题没有解决之前，新增的超大扶贫指标难免会引发新一轮的问题。

补贴缺口何时补?

众所周知，可再生能源补贴在光伏发电收益中占据重要位置，一度是支持整个行业发展起来的最主要动力。但随着光伏发展速度的猛增，补贴资金缺口越来越大，形成了普遍拖欠的现象，资金压力层层传导，对于整个产业链提升和变革都造成了影响。

目前集中式电站开发中，Ⅰ类资源区内补贴在标杆电价中占比平均约为56%，Ⅱ类资源区内补贴在标杆电价中占比平均约为54%，Ⅲ类资源区内补贴在标杆电价中占比平均约为53%。补贴的拖欠意味着光伏电站建成并网后，有超过一半的发电收益在2-3年之后才能拿到，这期间的资金欠缺造成投资商在下一轮电站开发中的资金周转压力。

图6. 全国各资源区可再生能源补贴与标杆电价比较